Erbe annehmen, weitergeben, verstehen. Ohne Stress, ohne Streit.
Egal ob du erbst oder planst zu vererben: Wir machen den Prozess transparent und menschlich.
Mehr als nur Pflicht beim Thema Erben
Vererben ist mehr als eine Verfügung – es ist Verantwortung. Ohne Regelung entscheiden andere. Und wer selbst erbt, sollte wissen, wie man sinnvoll damit umgeht. Finanzplanung hilft, Erbstreitigkeiten, Steuerlast oder schlechte Anlageentscheide zu vermeiden.
Weshalb ist das Thema wichtig
Worauf du achten musst
Gibt es ein Testament oder einen Erbvertrag?
Sind Pflichtteile bekannt und berücksichtigt?
Wie investierst du eine Erbschaft sinnvoll?
der Schweizer regeln nichts – bis es zu spät ist. Ohne Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag entscheidet der Zufall. Wer Verantwortung aufschiebt, riskiert Streit und Unsicherheit.
Was wir für dich machen
Wir helfen dir, dein Erbe zu regeln – oder eine Erbschaft richtig einzusetzen.
Analyse deiner Erb- und Vermögensstruktur
Planung von Erbvorbezügen und Schenkungen
Anlagevorschlag und Umsetzung bei Erbschaften
Analyse deiner Erb- und Vermögensstruktur
Planung von Erbvorbezügen und Schenkungen
Anlagevorschlag und Umsetzung bei Erbschaften
Dein Ansprechpartner
Niemand spricht gerne über Tod oder Verantwortung. Aber genau deshalb ist eine saubere Regelung ein Geschenk an die Familie.
Philippe Muntwyler
Erbe annehmen, weitergeben, verstehen. Ohne Stress, ohne Streit.
So funktioniert ein Caveo Service.
- Danach entscheidest du, ob und wie es weitergeht.
- Wir analysieren deine Situation – ganz individuell.
- Klare nächste Schritte und Empfehlungen.
- Dein:e Berater:in bleibt für Rückfragen erreichbar.
- Für Updates, neue Fragen oder einfach zur Kontrolle.
