Sie kaufen keine Beratungsstunden und kein Produkt. Sie erhalten eine vollständige Sicht auf Ihre Situation, gerechnete Varianten, klare Prioritäten und einen Plan für die Umsetzung.
Unternehmensnachfolge und Verkauf sind ein separates Mandat.
Massnahmenplan · Familie M.
1 von 6 erledigtBeispiel eines Massnahmenplans. Wählen Sie einen Kreis, um eine Massnahme abzuhaken.
45 Minuten, kostenlos. Wir klären, welche Entscheide anstehen und ob eine Planung sinnvoll ist.
Sie beantworten den Fragebogen und laden Ausweise und Policen hoch.
Ihr Finanzplaner rechnet Varianten und bereitet die Entscheide vor.
Beratungsgespräch, danach steht Ihr Massnahmenplan in der App.
Richtwerte. Die Dauer hängt davon ab, wie schnell die Unterlagen vorliegen.
Einmalig. Mit Unternehmen ab CHF 5'500. Analyse, Szenarien, Beratung und Massnahmenplan.
Laufende Finanzplanung und Begleitung, ohne Stundenabrechnung. In den Gesamtkosten von rund 1.2 % pro Jahr enthalten: Sie bezahlen mit Caveo nicht mehr als direkt beim Vermögensverwalter. Mehr erfahren
Wenn Ihr Vermögen bei Ihrer Bank bleibt. Review-Gespräch, aktualisierter Plan und Massnahmen, Prüfung Ihres Depots. Sie erhalten eine verbindliche Offerte mit Umfang und Honorar, bevor wir beginnen.
Alle Preise exkl. MwSt. Der effektive Aufwand richtet sich nach der Komplexität Ihrer Situation, zum Beispiel mehrere Liegenschaften, selbständige Erwerbstätigkeit oder eine Holdingstruktur. Sie erhalten vorab eine Einschätzung.
Weil die Analyse unabhängig davon sein soll, welche Massnahmen Sie später umsetzen. Sie bezahlen für die Entscheidungsgrundlage, nicht für ein Produkt.
Ja, wenn Sie mit uns umsetzen. Bei Caveo Wealth erhalten wir 0.50 % pro Jahr für die laufende Finanzplanung und Begleitung. Sie sind in den Gesamtkosten von rund 1.2 % pro Jahr enthalten: Sie bezahlen mit Caveo nicht mehr als direkt beim Vermögensverwalter. Bei Versicherungen legen wir Art und Bandbreite der Courtage vorher offen. Unsere Finanzplaner haben keine Ziele für übertragenes Vermögen.
Nein. Die Planung ist ein eigenständiges Produkt. Würden wir sie anrechnen, wäre sie ein Rabatt auf die Vermögensverwaltung.
Nein. Ihr Treuhänder kennt die Firma, Ihre Bank das Depot. Wir verantworten, dass die Entscheide zueinander passen, und arbeiten mit beiden zusammen.
Fünf bis zehn Jahre. Einkäufe in die Pensionskasse, ein besserer Vorsorgeplan und die Auflösung stiller Reserven wirken nur mit Vorlauf.