Hol mehr aus deinem Geld raus.
Wir zeigen dir, wie du dein Vermögen sinnvoll strukturierst und gezielt wachsen lässt, Schritt für Schritt.
Mehr als nur Pflicht beim Thema Vermögen
Geld, das herumliegt, verliert an Wert. Geld, das strukturiert investiert wird, arbeitet für dich. Ob für den Ruhestand, deine Kinder oder einfach deine Freiheit – der Vermögensaufbau beginnt mit Klarheit, Disziplin und Strategie. Wer zu spät oder falsch investiert, verliert Zeit, Rendite und oft viel Geld durch unnötige Gebühren.
Weshalb ist das Thema wichtig
Worauf du achten musst
Wie ist dein Depot strukturiert?
Wie hoch sind deine Kosten?
Welche Konten, Produkte und Partner machen für dich Sinn?
der Schweizer investieren planlos – ETF hier, Fonds dort. Ohne Strategie bleibt der Vermögensaufbau ein Flickenteppich. Wer keinen Plan hat, zahlt doppelt: mit Gebühren und Zeit.
Was wir für dich machen
Wir analysieren deine Anlagesituation (inkl. Asset Allocation) und helfen dir, ein Setup zu wählen, das langfristig funktioniert – unabhängig und steuerbewusst.
Analyse von Depot, 3a, Freizügigkeit, Anlageverhalten
Strategievorschlag für deinen Vermögensaufbau
Zugang zu ausgewählten Partnerlösungen (auf Wunsch)
Analyse von Depot, 3a, Freizügigkeit, Anlageverhalten
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Dein Ansprechpartner
Ich habe so viele Portfolios gesehen, die eher nach Bauchgefühl als nach Plan aufgebaut wurden. Struktur bringt Ruhe – und mehr Netto.
Philippe Muntwyler
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So funktioniert ein Caveo Service.
- Danach entscheidest du, ob und wie es weitergeht.
- Wir analysieren deine Situation – ganz individuell.
- Klare nächste Schritte und Empfehlungen.
- Dein:e Berater:in bleibt für Rückfragen erreichbar.
- Für Updates, neue Fragen oder einfach zur Kontrolle.
