Menschen, die Finanzplanung neu denken
Hinter Caveo steht ein Team mit dem Anspruch, Finanzberatung menschlicher, klarer und wirksamer zu machen. Wir entwickeln eine Plattform, die mitdenkt – und begleiten dich auf Augenhöhe.
Finanzplanung neu gedacht: Klar, strukturiert und auf den Punkt.
Vorsorge, Versicherungen und Vermögensaufbau zählen zu den entscheidendsten finanziellen Themen deines Lebens – und dennoch werden sie oft nur fragmentarisch betrachtet. Empfehlungen aus der Bank, dem Freundeskreis oder dem Internet führen häufig zu einem Flickenteppich aus Einzelentscheidungen – aber nicht zu einer ganzheitlichen Strategie. Caveo schafft Abhilfe.
Als erstes Schweizer Fintech kombinieren wir zertifizierte Finanzplaner:innen, eine eigenentwickelte App und einen algorithmisch gesteuerten Massnahmenplan – in einem integrierten System, das genau auf deine Lebenssituation abgestimmt ist.
Unabhängig. Digital. Durchdacht. So funktioniert moderne Finanzplanung – wie sie sein sollte.
Unsere Gründer – ein Team, das’s ernst meint
(aber sich selbst nicht zu ernst nimmt)
Wir vier kommen aus unterschiedlichen Disziplinen der Finanzwelt – Beratung, Analyse, Technologie und Unternehmenssteuerung. Doch uns alle verbindet eine einfache, ernüchternde Erkenntnis: So, wie Finanzberatung heute funktioniert, passt sie nicht mehr zu den Menschen, für die sie da sein sollte.
Philippe
Philippe hat in über +15 Jahren mehr als 10’000 Beratungen und Begleitungen durchgeführt. Er kennt die Realität: zu viele Einzelmeinungen, zu wenig System. Als einer der profiliertesten Finanzplaner der Schweiz war für ihn klar: Es braucht eine Plattform, die nicht nur absichert oder investiert, sondern das ganze Leben finanziell koordiniert – verständlich, modular, wirksam.
Chantal
Chantal ist das strukturierende Rückgrat von Caveo. Mit ihrem Blick für Prozesse und Zahlen sorgt sie dafür, dass unsere Beratung nicht nur exzellent, sondern auch skalierbar bleibt. Ob Finanzen, Abläufe oder Systeme – Chantal denkt in Lösungen, bevor andere Probleme erkennen. Dank ihr laufen bei Caveo Strategie und Umsetzung Hand in Hand.
Tobias
Tobias denkt in Zusammenhängen – und bringt Kapitalmarkt, Technologie und Nutzerlogik auf einen Nenner. Als ehemaliger Investmentanalyst und Strategieberater weiss er, wie komplex Finanzmärkte sind – und wie wenig sie für Menschen in Lebensentscheidungen greifbar gemacht werden. Er übersetzt Komplexität in Klarheit – und Strategien in echten Mehrwert.
Stefan
Stefan ist der technische Kopf hinter Caveo – pragmatisch, präzise, produktfokussiert. Er entwickelt die Plattform, auf der aus starren PDF-Plänen ein dynamisches Finanzsystem wird: intelligent, intuitiv und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dank ihm denkt unsere App mit – und begleitet unsere Kund:innen aktiv durch ihre Finanzplanung.
Wir haben Caveo gegründet, weil wir genau dieses System in unserer eigenen Finanzrealität vermisst haben. Heute sind wir stolz, dass es für dich da ist. Und bereit, dir die Kontrolle über deine Finanzen zurückzugeben.