Berater:in Sachversicherungen (100%)

Caveo. Die Finanzplaner der Schweiz.

Caveo ist ein modernes Finanzplanungsunternehmen mit Sitz in Schlieren. Wir verbinden persönliche Beratung mit einer eigenen digitalen Infrastruktur und begleiten unsere Kundinnen und Kunden langfristig bei wichtigen finanziellen Entscheidungen. Dabei betrachten wir nicht einzelne Produkte, sondern das finanzielle Gesamtbild – von Vermögen und Vorsorge über Pensionierung und Steuern bis zur persönlichen Risikoabsicherung.

Deine Aufgabe

Du übernimmst die fachliche Verantwortung für unseren bestehenden Sachversicherungsbestand und betreust Privatkundinnen und Privatkunden sowie ausgewählte kleinere Unternehmen.

Zu deinen Aufgaben gehören insbesondere:

• Betreuung und Weiterentwicklung unseres bestehenden Portfolios in den Bereichen Hausrat, Privathaftpflicht, Motorfahrzeug, Rechtsschutz, Gebäude und weiteren Sachversicherungen

• Proaktive Überprüfung bestehender Versicherungslösungen und Erkennen von Deckungslücken sowie Optimierungsmöglichkeiten

• Beratung unserer Kundinnen und Kunden und Einholen sowie Vergleichen von Offerten verschiedener Versicherungsgesellschaften

• Beurteilung von Prämien, Leistungen und Versicherungsbedingungen und Erarbeitung fundierter Empfehlungen

• Selbständige Abwicklung von Anträgen, Mutationen, Kündigungen und weiteren Vertragsänderungen

• Unterstützung und Begleitung unserer Kundschaft im Schadenfall

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Finanzplanerinnen und Finanzplanern bei versicherungsrelevanten Fragestellungen

• Aktive Weiterentwicklung des Sachversicherungsbestands durch bestehende Kundenbeziehungen, Empfehlungen und neue Beratungsbedürfnisse

Das bringst du mit

• Abschluss als Versicherungsvermittler VBV im Bereich Nichtleben oder Allbranche sowie die Voraussetzungen für den Eintrag im FINMA-Vermittlerregister

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Sach- bzw. Nichtlebengeschäft mit direktem Kundenkontakt

• Sehr gute Kenntnisse in der selbständigen Erstellung und Abwicklung von Offerten, Anträgen, Mutationen und Schadenfällen

• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationskompetenz

• Fähigkeit, Versicherungsbedingungen zu analysieren und komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären

• Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

• Hohes Qualitätsbewusstsein und Freude daran, Verantwortung für einen eigenen Bereich zu übernehmen

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Von Vorteil sind Erfahrungen bei einem Versicherungsbroker, Kenntnisse im KMU-Geschäft sowie gute Französisch- oder Englischkenntnisse.

Was uns besonders wichtig ist

Wir suchen jemanden, der Sachversicherungen wirklich beherrscht und gerne macht. Jemanden, der nicht nur Prämien vergleicht, sondern Bedingungen (AVB) versteht. Der erkennt, weshalb eine Deckung für eine Kundin oder einen Kunden relevant ist. Und der eine gute Versicherungslösung nicht am günstigsten Preis misst, sondern daran, ob sie im entscheidenden Moment funktioniert.

Das bieten wir dir

• Einen bestehenden und vielfältigen Kundenbestand mit erheblichem Entwicklungspotenzial

• Viel Eigenverantwortung und die Möglichkeit, den Sachversicherungsbereich bei Caveo aktiv mitzugestalten

• Breiten Zugang zu verschiedenen Versicherungsgesellschaften statt Produktvorgaben

• Keine klassische Callcenter- oder Kaltakquise

• Eigener Aktiensparplan und überdurchschnittliche Pensionskassenleistung (Risiko)

• Unterstützung bei Weiterbildungen und Rezertifizierungen

• Moderne digitale Arbeitsmittel und kurze Entscheidungswege

• Ein dynamisches Team mit direkter Zusammenarbeit zwischen Finanzplanung, Vorsorge und Versicherung

• Arbeitsplatz in Schlieren mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie punktueller Möglichkeit für Homeoffice