Akquisetalent gesucht: KMU-Beratung mit Fokus auf berufliche Vorsorge

Caveo ist das führende Kompetenzzentrum für digitale Finanzplanung in der Schweiz. Mit einer Kombination aus hochqualifizierter Beratung, eigener App und modernsten Vertriebsprozessen unterstützen wir Privatpersonen und Unternehmen dabei, finanzielle Entscheidungen ganzheitlich, datengestützt und zukunftsorientiert zu treffen. Unser Fokus liegt auf Vorsorge, Vermögen, Risiko – und auf dem Menschen dahinter. Wir wachsen dynamisch und bauen unser Geschäftsfeld Financial Wellbeing im Firmenkundenbereich gezielt aus.

Deine Aufgaben bei Caveo:

• Du identifizierst aktiv neue Geschäftsmöglichkeiten im KMU-Umfeld und entwickelst daraus nachhaltige Kundenbeziehungen

• Du überzeugst Entscheidungsträger:innen mit Fachkompetenz, Charisma und unternehmerischer Haltung

• Du begleitest Unternehmen bei der Einführung von Financial-Wellbeing-Lösungen – von der Bedarfserhebung bis zur Umsetzung

• Du positionierst unsere Vorsorge- und Finanzberatungslösungen klar und professionell im Vertriebsgespräch

• Du arbeitest eng mit der Geschäftsleitung und unseren Finanzplanern zusammen, um das Firmenkundengeschäft strategisch weiterzuentwickeln

• Du bringst deine Marktkenntnisse und Ideen ein, um unser Angebot stetig zu verbessern

Das bringst du mit:

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzberatung, idealerweise im KMU- oder Vorsorgeumfeld

• Akquisitionsstärke und Leidenschaft für den Vertrieb – du gehst gerne aktiv auf Kunden zu

• Fundiertes Wissen in beruflicher Vorsorge (2. Säule) und/oder Versicherungsberatung

• Unternehmerische Denkweise, hohe Eigenverantwortung und Umsetzungsstärke

• Stilvolles Auftreten, Überzeugungskraft und Freude am Netzwerken

• Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen wie Französisch oder Italienisch von Vorteil

Das bietet dir Caveo:

• Wirkung statt Warteschleife: kurze Entscheidungswege und Zugang zur Geschäftsleitung

• Gestaltungsfreiheit: eigene Ideen und unternehmerischer Spirit sind willkommen

• Voller Support: eingespieltes Backoffice, CRM-Automatisierung und Beratungstechnologie auf Top-Niveau

• Weiterentwicklung: Fachtrainings, Peer-Learning und Perspektiven für deine Karriere

• Attraktive Entschädigung: marktkonformer Lohn mit variablem Erfolgsanteil